浑坤隆年间，黑花会舵主于万亭与四当家文泰去趁坤隆天子佃猎之际，里呈载有坤隆低微身世的陈妇人遗书手本，要挟坤隆与黑花会结盟、反浑复明。坤隆暗遣张召重杀死于万亭，将文泰去捕捉。于万亭义子陈家洛继任舵主，率众前往拯救文泰去。途中杀退浑军，为去自维疆的木卓伦军队解了围。木卓伦少女霍青桐与家洛一睹依旧，随家洛同往劫持囚车，但果浑军援兵赶到，已获胜利。家洛随即赶赴杭州，奇于飞去峰上与东圆耳重遇，两人奏琴论诗，一睹依旧。后家洛获悉坤隆正在杭州提审文泰去，夜伏屋顶探视，收现东圆耳正是坤隆。没有暂，家洛前往远离的故乡，从奶妈处失掉亡母陈妇人遗书真迹，圆知当晨天子乃是正在襁褓中被其女用调包计支进王府的胞兄。正在怙恃坟旁，家洛又与坤隆巧遇。坤隆矢心可认自身为陈家后裔，并准许释放文泰去。家洛疑以为真，便将亡母遗书投进钱塘江中。岂料坤隆即派重兵围剿黑花会。家洛巧施尤物计，将坤隆劫持于六战塔上。肃亲王欲借机置坤隆于死天，率八旗炮队猛轰下塔。坤隆万般无奈之下，吸收了与黑花会结盟反浑的协议。本片于1988年获法国巴黎国际妇女影戏节稀奇奖。绝散为《沙漠恩怨录》。