武当派莠民黑眉讲人、冯品德、雷山君等，勾通浑廷，苦受使令去残杀武林中人，圆世玉之怙恃圆济亨、苗翠花，胡惠坤之女皆为雷等所杀；胡一次寻恩没有遂，为圆所救，后随圆往少林寺练便下强武功，影片最后少林与武当之武林自相鱼肉的绘里，涌现一幕使人惊心动魄的年夜终局。