Fernando,一个伶仃的鸟类教家，也是一个无神论者，他沿着着葡萄牙北部的一条河流脱止寻找濒危乌鹳，却被急流冲走后被两个晨圣的中国女孩救起。随后他堕进一个阴郁怪同的森林，逐渐遁进一系列难以想象的事宜...