六扇门主事曹雄（张铁林饰）召开武林年夜会欲统领江湖。各年夜门派赶赴年夜会，面苍派师徒一阳子（刘松仁饰）战徒弟马君武（梁晨伟饰）亦于其中。师徒两人遇上天龙帮突袭，幸得黑云飞（梅素芳饰）相救。其后黑更准许往桃花潭捉拿千年灵龟，以解众掌门之毒。若干经辛劳，3人终捕得灵龟，岂料又被蓝小蝶（闭之琳饰）应用琴音夺走，扬止要黑亲自去与回。此时，由于曹雄误传归元秘籍为黑云飞一切，果而遁杀黑云飞的武林举动也睁开了。而曹雄教得绝世武功，无人能敌......